O Corvo [ The Raven ]
O poderoso feiticeiro Dr. Erasmus Craven vive recluso em seu castelo, de luto pela morte de sua esposa Lenore há dois anos, para tristeza da filha dele Estelle. Numa noite, entra pela janela um corvo que se revela como o feiticeiro Dr. Bedlo, transformado na ave após um duelo de magia com o maligno Dr. Scarabus. Craven o ajuda a voltar ao normal e Bedlo quer retornar ao castelo de Scarabus para a revanche. O doutor Craven vai junto pois Bedlo lhe contara que vira o fantasma de Lenore no lugar. Acompanha a dupla de feiticeiros Estelle e Rexford, filho de Bedlo. No castelo de Scarabus ocorre o novo duelo de magia dele com Bedlo e depois, a luta final com Craven.

Em 1765, no vilarejo da Nova Inglaterra chamado Arkham, os habitantes vivem aterrorizados por estranhos acontecimentos que atribuem a Joseph Curwen, o suposto "bruxo" que mora num castelo transportado da Europa. Muitas mulheres desaparecem à noite e voltam sem se lembrarem de nada, grávidas de bebês que nascerão deformados. Ao encontrarem uma dessas mulheres no castelo, os moradores são convencidos das bruxarias e agarram Joseph e o queimam numa fogueira. Mas o homem, antes de morrer, amaldiçoa todos os seus algozes e a seus descendentes. 120 anos depois um casal herda o castelo maldito e herdam juntamente a maldição o bruxo.

Nos Domínios do Terror [ Twice-Told Tales ]
Coletânea de três contos macabros baseados em obras de Nathaniel Hawthorne: O Experimento de Heidigger: Alex Medbourne (Vincent Price) e Carl Heidigger (Sebastian Cabbot) são amigos há décadas. Carl ainda fala com profundo amor de Sylvia Ward (Mari Blanchard), sua noiva, que há 38 anos morreu na véspera do casamento. Após uma tempestade, Alex e Carl constatam que se abriu a porta da cripta onde está o corpo de Sylvia. Os dois amigos vão até lá e, espantados, descobrem que o corpo dela está inalterado.

Pyncheon, que assim tomaram as terras dos acusados e aumentaram seu poder. 150 anos depois, Gerald Pyncheon (Vincent Price) retorna para a casa em que sempre foi amaldiçoada e na qual todos os seus ancestrais morreram com sangue na boca.

Edward Kendall Sheridan Lionheart (Vincent Price) se considera o maior intérprete teatral de Shakespeare da atualidade. Dado como morto, ele começa a assassinar um grupo de críticos que o arruinara ao humilhá-lo quando da entrega do conceituado prêmio do "Círculo dos Críticos", pois preferiram como "melhor ator do ano" um iniciante. Ajudado por um bando de mendigos bêbados e usando as ruinas de um teatro londrino como esconderijo, ele desenvolve seus planos enquanto o Inspetor Boot e seus policiais tentam de todas as maneiras pararem seus crimes. Os assassinatos trazem referências às peças de Shakespeare.

A Casa dos Maus Espíritos [ The house On Haunted Hill ]
Um excêntrico e misterioso milionário convida um grupo de pessoas para conhecê-lo e passar uma noite em sua mansão mal assombrada oferecendo uma pequena fortuna para quem sobreviver a "façanha".

A consagrada escritora de mistério Cornelia Van Gorder (Agnes Moorehead) decide alugar uma mansão de veraneio para buscar inspiração para seu novo livro.  Numa noite, um ladrão que se autointitula "O Morcego" invade a mansão causando terror e pânico à escritora e sua criada. Decidida a capturar "O Morcego", Cornelia contará com a ajuda do Dr. Malcolm Wells (Vincent Price de "O Caçador de Bruxas" e "A Casa dos Maus Espíritos").