Bem-vindo de volta a Bon Temps, lar do mistério, da sensualidade sulista e segredos sombrios. Para Sookie Stackhouse, a vida mais perigosa do que antes de ela e Bill se envolverem mais profundamente. 

Enquanto isso, Tara também encontra o amor e uma maldição: Sam acaba confiando em um improvável aliado; Jason se envolve com uma seita anti-vampiros; Eric recruta Sookie para investifar o desaparecimento de um vampiro com dois mil anos de idade; e Maryann descobre que possui um poder que permite a ela controlar quase todo mundo na cidade. Então, depois de fazer uma descoberta chocante, Sookie, Bill e Sam precisam formar a última linha de defesa contra um diabólico plano que eleva esta premiada série a um nível mais sangrento ainda.